CRM-Reports und Dashboards
CRM ohne Reporting ist halbiert. Mit den richtigen Dashboards wird es zur Steuerung.
Die wichtigen Dashboards
- Pipeline-Übersicht: Stages, Volumen, Wahrscheinlichkeiten.
- Aktivitäts-Dashboard: Anrufe, Mails, Termine.
- Conversion-Funnel: Pro Stage.
- Verkäufer-Performance.
- Forecast vs. Plan.
- Lead-Quellen.
- Kundenservice-Tickets.
- Marketing-Attribution.
Die Reporting-Frequenz
- Täglich: Aktivitäten, Pipeline-Veränderungen.
- Wöchentlich: Stage-Reviews, Performance.
- Monatlich: Forecast-Updates, Trend-Analyse.
- Quartalsweise: Strategische Reviews.
- Jährlich: Vergleichs-Analysen.
Was gute Dashboards ausmacht
- Klare Visualisierung.
- Drill-Down-Möglichkeit.
- Echtzeit-Daten.
- Mobile Verfügbarkeit.
- Personalisiert pro Rolle.
- Alerts bei Abweichungen.
- Export-Möglichkeiten.
CRM-Impulse in Liquidität übersetzen
SolvGuard kommt ins Spiel, wenn CRM- und Vertriebsannahmen wirtschaftlich bewertet werden sollen: erwartete Abschlüsse, Zahlungsziele, Kosten und Cashflow lassen sich in Szenarien abbilden und für Entscheidungen verdichten.
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